Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много, и в нём нет ничего особенного. Если не считать одного спрятанного института, где учёные… изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит: отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста — стереть человечество и вернуть на землю волшебный народ.
Противостоять ей решается Алексей Попов, желающий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя. Начинается жестокая схватка не просто за город, а за саму человеческую сущность, за любовь и право оставаться собой.