Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твёрдым намерением установить собственные правила. Его решимость быстро приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. В этом водовороте недавние противники мистическим образом ощущают глубокую связь. Марте предстоит мучительный выбор между сакральными законами тёмного прошлого и любовью, что сулит надежду на будущее.